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© Reuters. 決策分析：什么情況？黃金急跌，直逼1740 美股下跌 市場將出現更多波動？ FX168財經報社(北美)訊 周一（11月28）美市盤中，股市下跌。 截止發稿，道瓊斯工業平均指數下跌0.77%。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別下跌0.84%和0.73%。 中國疫情持續蔓延，打壓石油需求，石油期貨徘徊在 2022 年的新低點附近。 安聯投資管理公司投資組合管理副總裁查理里普利說：“來自國外的負面消息給國內市場帶來了壓力，我預計，在本周余下的時間里，看看經濟日歷，市場將出現更多波動。” 蘋果股價下跌1.9%，此前彭博社報道稱，中國一家工廠的動蕩可能意味著今年iPhone Pro的產量將減少600萬部。 在美聯儲于12月13日至14日召開今年最后一次會議之前，投資者將密切關注經濟數據，以尋找決策者想法的線索。 美聯儲威廉姆斯表示，預計到2023年底，美國失業率將從3.7%升至4.5%-5.0%水平；到2022年底，預計通脹率將降至5.0%-5.5%，2023年底將降至3.0%-3.5%；預計今年和2023年的經濟將溫和增長。 美聯儲布拉德表示，美聯儲將需要將利率提高至5%-7%區間底部；美聯儲將繼續加息到2023年。 對快速加息將美國經濟拖入衰退的擔憂在投資者中蔓延。高盛策略師認為，在增長疲弱、波動劇烈、加上估值高企的情況下，股市下跌風險更高。 IMF前首席經濟學家奧布斯特費爾德：下一次美聯儲會議的結果可能是加息50個基點，強勢美元對新興市場來說是一場“災難”。2023年美國經濟衰退的可能性大于50%。 投資者本周將關注更多的收益報告和一系列經濟數據，它們將提供有關消費者狀況和美國經濟的更多信息。個人消費數據和11月份的就業報告也將公布。 金價周一上漲至逾一周高位，主要是受美元走軟提振，盤中稍早一度觸及11月18日以來最高位的1761美元。美市盤中，現貨黃金持續下跌，現報1743.77美元。 Kinesis Money分析師Rupert Rowling在一份報告中稱，“如果美聯儲不像最初預期的那樣接近放緩大舉升息的步伐，本月主要由人氣推動的(金價)漲勢將迅速逆轉。” 原文鏈接

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3/3 2/3   12月29日，港股市場的醫藥外包概念（CXO概念）延續了近期的漲勢，再度以3.51%的漲幅排在全市場前列。     在板塊内，9只概念股全部錄得上漲，其中凱萊英（06821.HK）大漲7.91%，康龍化成（03759.HK）上漲7.62%，昭衍新藥（06127.HK）、藥明康德（02359.HK）、藥明生物（02269.HK）的漲幅也都超過3%，表現最弱的泰格醫藥（03347.HK）也上漲了1.67%。         不過，如果從2022年整體的股價和業績表現來看，一些CXO概念股在這一年里過得並不算多好。     港股CXO概念的2022年：股價遭遇普跌，淨利分化明顯     如上圖所示，在港上市的CXO概念股於2022年（截至12月29日收盤）全部遭遇股價下跌，其中維亞生物（01873.HK）累跌64.54%，凱萊英累跌49.1%，唯有泰格醫藥的跌幅在10%以内，為7.29%。     事實上，CXO向來被譽為是「黃金賽道」，行業内也是牛股輩出。而最近兩年，CXO概念股的持續下跌有多方面的原因。     例如，CXO企業整體的特點就是業績增速、市盈率雙高。這也就是說，這個行業的上市公司雖然業績表現很好，但同時也非常「貴」，積累的獲利盤極多，本身就存在一定的回調需求。     而一旦未來的預期變差，股價的「崩塌」更是不足為奇，這個行業在2022年就曾遭遇了這樣的情況。     根據9月12日發佈的一份簡報，美國總統拜登已正式簽署一項行政命令，啓動國家生物技術和生物制造倡議。     簡報中指出，生物制造（主要討論的是合成生物學等控制微生物制造特殊的化學物質和化合物，用於打造塑料、燃料、材料和藥品等）未來將成為工業的重要組成部分，在十年内或可達到30萬億美元產值，而目前美國生物制造業正過度依賴於其他國家的供應鏈。     具體來說，美國政府期望在未來加大對生物制造業的資源部署和研發投入，並以此強化本土供應鏈，從而創建更健康的生物經濟生態，並為社會貢獻更多的工作崗位。     CXO行業號稱是新藥研發的「賣水人」，對美國生物醫藥行業的依賴性較高。因此，在這則消息公佈後，CXO概念股基本都遭遇了暴跌。     不過，針對上述消息，多家券商發佈了研報進行了解讀。     其中，中信證券研報指出，此次美國發佈的行政命令以促進發展美國本土生物制造業競爭力為主，對當前全球生物醫藥產業鏈格局影響有限：     第一，該行政命令的主要目的是促進美國本土生物制造業發展，增強本土供應鏈競爭力。該行政命令對「生物制造」的定義更偏向於合成生物學。合成生物學橫跨多個行業，廣泛用於農業、能源、醫藥等多個領域，是未來工業制造的重要發展方向。拜登政府期望通過加大對該新興領域的投入，鞏固美國在生物技術上的優勢地位，並創造出一個全新的生物經濟生態。該行政命令並未針對特定國家，也並非強調生物醫藥行業的供應鏈轉移，更多以建設自身能力為主。     第二，美國中期選舉在即，近來不斷出台或擬出台的法案，中信證券判斷政治象徵意味更濃。在政策支持細節尚不確定前提下，生物醫藥相關產業監管嚴格且合規產能建設配套落地周期較長（3-5年以上）；因此該機構認為該行政命令短期來看對於生物制藥產業實際影響有限。     第三，中信證券研究人員認為中國原料藥和CXO企業作為全球市場化競爭參與者，已深度嵌入全新醫藥研發創新供應鏈。憑借完善的產業供應鏈和工程師效率優勢，中國企業承接全球CDMO/原料產能需求（根據百日報告估計，在美國銷售的「87%的仿制藥的API工廠位於海外，這在過去十年中幫助降低了數萬億美元的成本；美國本土的產能建設周期/員工成本遠高於中國），大型跨國藥企/中小生物科技公司相關外包需求逐漸轉移國内，十幾年來市場份額逐漸提升。同時，行政命令的具體執行方案中提到未來需加強合法合規的國際合作，從而加速生物技術的創新。     除了上述消息外，部分CXO企業還被美國列入了UVL清單，該消息同樣引起了投資者對於CXO行業前景變差的擔憂，也是概念股普跌的重要原因。     值得注意的是，與普跌的股價表現相比，港股市場CXO概念股的業績表現其實在2022年出現了明顯的分化，尤其是在歸母淨利潤上。     如下表所示，除維亞生物外，其餘CXO概念股期内營收的增速都還比較高，其中凱萊英前三季度營收的同比增速更是高達167.25%，藥明康德、藥明生物期内營收的表現亦是非常不俗。     但是，在期内淨利潤方面，金斯瑞生物科技、維亞生物出現了虧損；在淨利增速這一指標上，凱萊英、藥明康德、昭衍新藥期内的增速均超過100%，藥明生物、方達控股要弱上一些，而泰格醫藥、康龍化成在前三季度出現了淨利小幅下滑，金斯瑞生物科技、維亞生物的淨利下滑幅度則比較大。         需要指出的是，泰格醫藥和康龍化成其實是CXO行業的主要廠商，此前業績均高增多年，因此2022年前三季度淨利遭遇下滑引起了許多投資者的高度關注，也影響了一些投資者對行業的信心。     券商如何看待CXO行業的前景？     而從近期券商的觀點來看，中國CXO行業的前景依然被不少人看好。     中信建投發表研報稱，CXO行業景氣度有望在明年經營觸底，行業估值也有修復機會。隨著全球資金流動性的恢復，我們預計明年下半年行業融資水平有觸底回升的可能性，同時UVL事件的解決也能減輕投資人的擔憂，行業估值修復值得期待。我們優先看好行業龍頭公司及CGT賽道龍頭公司。     中銀證券則表示，從表觀上看，預期部分2023年CXO在新冠訂單帶來的高基數上面臨增長壓力，但是從長期來看龍頭企業仍然具有增長動力。全球的CXO行業穩步增長，中國CXO在全球市場中的市場份額具有提升空間。     廣發證券研究人員稱，CXO公司訂單飽滿、保持高速增長，說明新藥研發需求依然旺盛，未來隨著訂單兌現，CXO公司業績預期增速高、確定性強。     中泰證券研究人員認為CXO行業是長坡厚雪的優質賽道，一體化「跟隨分子」商業模式加速收獲，伴隨地緣博弈、疫情反復等多重壓制因素有望邊際改善，持續看好：①競爭優勢顯著、估值性價比較高的「端到端、一體化」綜合型CRO、CDMO；②特色細分賽道頭部公司；③疫情後時代持續恢復及前端項目導流有望帶來加速成長的臨床CRO；④不斷快速成長或底部反轉的「小而美」標的；⑤伴隨大訂單及後端項目加速延伸的頭部CDMO。     結語     值得一提的是，藥明康德、藥明生物、泰格醫藥、康龍化成等中國CXO龍頭一向備受矚目，此前憑借強勁實力入選了「港股100強」名單。     「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。     而由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2021/2022年度第十屆香港上市公司高峰論壇暨港股100強頒獎盛典」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。     此次又有多少家CXO龍頭能夠再度入選？

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© Reuters. 工業矽周評：下遊市場需求薄弱 價格小幅波動 智通財經APP獲悉，12月15日矽業分會發布的數據顯示，本周工業矽下遊市場需求仍較薄弱，部分工廠和貿易商希望下調價格刺激下遊需求，推動訂單成交。具體來講，國內各地疫情管控措施解除，交通運輸等恢複正常，新疆伊犁、石河子等地各矽廠恢複生産，本周已恢複開爐30余台，疆內後續供應量有望增加，工廠出貨意願較爲強烈。同時，下遊有機矽、鋁合金需求偏弱，剛需采購爲主，特別是有機矽行業，單體廠虧損住狀態暫無好轉，行業平均開工維持低位水平，據了解，目前單體廠開工率不到70%。下遊需求萎靡，疊加工廠出貨積極，工業矽價格承壓下行。海外需求一般，FOB價格暫無明顯變化。 本周國內工業矽價格小幅波動，價格下跌。其中，冶金級下跌400-600元/噸，主流價格在18700-19400元/噸;化學級下跌100-200元/噸，主流價格在19600-20200元/噸。同時，鋁合金ADC12下跌100元/噸，主流報價19000元/噸;有機矽DMC與上周持平，主流報價17000元/噸。 近期隨着金屬矽價格持續下行，目前現貨價格已逼近部分工廠生産成本線，成本倒挂現象已然出現。展望後市，四川樂山、峨邊地區電力設備維護和成昆鐵路架線等原因，部分矽廠現已停爐檢修，後續預計十余家矽廠停産。 同時，枯水期西南地區電價大幅增加，漲幅在0.1-0.2元/度，且西北地區冬季原材料運輸成本增加，漲幅在150-200元/噸，國內工廠生産工業矽成本處于較高水平。另外，下遊多晶矽行業利潤可觀，開工處于高位，新增産能陸續爬坡中，對金屬矽的需求逐漸增加。故而工業矽價格下跌的空間較少，後續有望止跌企穩。

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© Reuters. Coupa Software(COUP.US)大股東稱該股估值至少達95美元/股 智通財經APP獲悉，持有Coupa Software(COUP.US)4.8%股份的HMI Capital表示，在獲得至少一家潛在買家的興趣之後，Coupa的出售價格應該至少達到每股95美元。HMI稱，Coupa是一家擁有優秀管理團隊的優秀企業，因此，除非價格合適，並遵循了適當的銷售流程，否則不會支持任何交易。該公司表示，在當前市場上實現該業務的全部價值可能是一段困難的時期。 HMI Capital的合夥人RK Mahendran稱:“對于成功的並購來說，時機就是一切，獨立的選擇當前可能比交易更有意義，當然也比以錯誤的價格進行交易更有意義。” 據知情人士上月透露，Vista Equity Partners正在探討收購Coupa的可能性。記者未能立即聯系到Coupa的代表置評。 HMI Capital表示，此前從未給某家公司寫過公開信，並認爲Coupa的估值被低估了，該公司將拒絕任何未能抓住其潛在優勢的收購要約。截至發稿，Coupa股價周一下跌3.05%，至62.70美元，市值約爲48億美元。 Mahendran稱："我們擔心的是，考慮到Coupa股價目前處于嚴重低迷的水平，且軟件行業近期面臨全行業挑戰，目前很難充分發揮Coupa作爲市場領導者的長期潛力。Coupa的未來令人興奮，任何未能適當評估Coupa長期潛力的出售價格或過程，都不會被HMI所容忍" 值得一提的是，在科技股普遍下跌的背景下，Coupa的股價較一年前下跌了約63%。HMI Capital表示，根據該行業的其他交易，Coupa的每股收益應超過95美元。 據了解，Coupa提供所謂的企業支出管理軟件，幫助企業跟蹤和管理商品和服務的采購。據其網站顯示，該公司的客戶包括雀巢(NSRGY.US)和Groupon(GRPN.US)。 上周，另一家Coupa股東Meritage Group在一份監管備案文件中表示，該公司已就其認爲對Coupa的合理價格表達了自己的看法，但未披露更多細節。

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高盛：維持華虹半導體(01347)“買入”評級 目標價升至35.2港元 智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持華虹半導體(01347)“買入”評級，將2023-25年收入增長預測分別上調2%/5%/6%，目標價由31.1港元上調至35.2港元。 報告中稱，模擬和電源管理是公司主要增長動力，據調查顯示，受本地顧客需求增加、以及涵蓋自動化電子、工業控制、能源及電池管理等終端市場推動下，相關業務有穩健增長。該行預計，華虹上述兩項業務收入在2022及24年將增長6%及12%，轉向生産12英寸晶圓將有助擴大規模，以及改善模擬和電源管理能力。

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3/3 2/3 隨著廣州、重慶等地防疫政策的率先優化，疊加疫情防控「二十條」「新十條」的連續發佈，多地陸續取消核酸檢測，至12月，央媒發文稱「抗疫最困難的時期已經走過」，聯防聯控最新消息進一步放開跨區人口流動的限制，大疫三年，真的要結束了，呼喚很久的後疫情時代終於到來。 消費的重啓呼之欲出，就像一根被壓抑很久的彈簧，各類商超、餐飲、旅遊、免稅店等等也開始人頭攢動，好不熱鬧。 港股方面，火鍋一哥海底撈（06862.HK）自11月末開啓強勢反彈，截至目前，累計反彈幅度接近60%，九毛九（09922.HK）也上漲38%。 A股方面，近期消費股的反彈也是一馬當先，白酒、啤酒、乳業、調味品、家電、零售等細分賽道輪番表現，貴州茅台（600519.SH）11月初以來反彈約27%，同期伊利股份（600887.SH）反彈約23%，良品鋪子（603719.SH）累計反彈幅度達42%。 基金方面，11月初以來，食品飲料ETF（515170）也累計反彈接近30%。要知道，在2021年2月至今的近兩年内，食品飲料ETF處於長期震蕩下跌態勢，累計跌幅達44%，淨值最低到0.578，近乎腰斬。 過去兩年，消費股業績承壓，和疫情有著千絲萬縷的關系，雖然疫情並非唯一因素，但卻是最核心的因素，疫情不僅影響消費場景的開放，也影響國内生產活動、居民收入預期、外資投資信心等，對市場信心影響深遠。 從目前來看，「市場底」已現，資本市場對於消費復蘇的預期正在不斷發酵，相關公司股價強勢反彈，也在情理之中，後續能否成為跨年行情的主線，值得關注。 其中，走勢最強勁的要數食品飲料板塊，該領域一向是大消費中盈利穩健、投資邏輯確定性最強的優質賽道之一，算是孕育大白馬的搖籃。 Wind數據顯示，食品飲料板塊共130家上市公司，今年前三季度共實現營收9191億元（前十家營收貢獻佔比近64%），實現歸母淨利潤1429億元（前十家淨利潤貢獻佔比78.7%），增速方面，130家上市公司中，今年前三季度營收同比漲幅為正的共95家，前三季度淨利潤同比漲幅為正的共63家。行業整體業績分化，馬太效應非常明顯。 有券商表示，經過近兩年的回調食品飲料板塊目前估值水平較低，處於近五年估值分位的30%左右。總的來說，目前食品飲料的「政策底」「市場底」已經出現了，「基本面」的底，有望隨著宏觀經濟的反彈逐步確定。 借鑒其他國家的消費反彈經驗，加之中國的人口紅利，擁有全國統一物流大市場，以及年底的傳統消費旺季即將到來，被壓制的消費潛力有望快速釋放。

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© Reuters. 萬成金屬包裝(08291.HK)：將在有需要時向監管機構提供必要的協助 格隆匯11月10日丨萬成金屬包裝(08291.HK)發佈公吿，公司一名董事已吿知公司，2022年11月9日，一間監管機構進入公司於中國香港的總部及主要營業地點，惟未能發現公司於中國香港辦事處的管理層。由於集團主要在中國製造及銷售鍍錫鐵皮包裝產品，董事會認為集團的業務及經營將正常進行及未受不利影響。公司將在有需要時向監管機構提供必要的協助。

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