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新聞01

3/3 2/3 隨著廣州、重慶等地防疫政策的率先優化，疊加疫情防控「二十條」「新十條」的連續發佈，多地陸續取消核酸檢測，至12月，央媒發文稱「抗疫最困難的時期已經走過」，聯防聯控最新消息進一步放開跨區人口流動的限制，大疫三年，真的要結束了，呼喚很久的後疫情時代終於到來。 消費的重啓呼之欲出，就像一根被壓抑很久的彈簧，各類商超、餐飲、旅遊、免稅店等等也開始人頭攢動，好不熱鬧。 港股方面，火鍋一哥海底撈（06862.HK）自11月末開啓強勢反彈，截至目前，累計反彈幅度接近60%，九毛九（09922.HK）也上漲38%。 A股方面，近期消費股的反彈也是一馬當先，白酒、啤酒、乳業、調味品、家電、零售等細分賽道輪番表現，貴州茅台（600519.SH）11月初以來反彈約27%，同期伊利股份（600887.SH）反彈約23%，良品鋪子（603719.SH）累計反彈幅度達42%。 基金方面，11月初以來，食品飲料ETF（515170）也累計反彈接近30%。要知道，在2021年2月至今的近兩年内，食品飲料ETF處於長期震蕩下跌態勢，累計跌幅達44%，淨值最低到0.578，近乎腰斬。 過去兩年，消費股業績承壓，和疫情有著千絲萬縷的關系，雖然疫情並非唯一因素，但卻是最核心的因素，疫情不僅影響消費場景的開放，也影響國内生產活動、居民收入預期、外資投資信心等，對市場信心影響深遠。 從目前來看，「市場底」已現，資本市場對於消費復蘇的預期正在不斷發酵，相關公司股價強勢反彈，也在情理之中，後續能否成為跨年行情的主線，值得關注。 其中，走勢最強勁的要數食品飲料板塊，該領域一向是大消費中盈利穩健、投資邏輯確定性最強的優質賽道之一，算是孕育大白馬的搖籃。 Wind數據顯示，食品飲料板塊共130家上市公司，今年前三季度共實現營收9191億元（前十家營收貢獻佔比近64%），實現歸母淨利潤1429億元（前十家淨利潤貢獻佔比78.7%），增速方面，130家上市公司中，今年前三季度營收同比漲幅為正的共95家，前三季度淨利潤同比漲幅為正的共63家。行業整體業績分化，馬太效應非常明顯。 有券商表示，經過近兩年的回調食品飲料板塊目前估值水平較低，處於近五年估值分位的30%左右。總的來說，目前食品飲料的「政策底」「市場底」已經出現了，「基本面」的底，有望隨著宏觀經濟的反彈逐步確定。 借鑒其他國家的消費反彈經驗，加之中國的人口紅利，擁有全國統一物流大市場，以及年底的傳統消費旺季即將到來，被壓制的消費潛力有望快速釋放。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-29 14:14:20 記者 蔡承啟 報導因美國高科技股昨日(28日)走跌、引發日本半導體相關股跌勢，加上日本蘋果概念股等電子零件股走跌，拖累日經225指數29日續挫，終場下跌0.48%或跌134.99點，收28,027.84點，連續第3個交易日走跌。 東證股價指數(TOPIX)終場跌0.57%(跌11.34點)，收1,992.97點，連續第3個交易日走跌。 東證Prime今日上漲家數509家、下跌家數1,248家、維持平盤家數79家。東證Prime今日成交額為2兆7,238億日圓，連續第56個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中、有10類股上揚，其中以礦業類股漲幅最大，其次依序為空運業、非鐵金屬和銀行業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至日本股市29日收盤(台北時間上午14點00分)為止，美元兌日圓貶值(即日圓升值)0.24%至138.53；美元兌日圓28日貶值0.12%、5個交易日來第4度走貶。 日本半導體相關股走跌。晶片設備商東京威力科創下挫1.08%、Advantest下挫1.62%、晶圓切割機廠Disco下挫1.22%、矽晶圓龍頭信越化學下跌0.82%。通膨衝擊PC、智慧手機需求，美國調查公司Gartner二度下砍全球半導體預估、明年半導體市場萎縮幅度將擴大。 昨日走跌的日本蘋果概念股今日續挫。村田製作所下挫1.62%、太陽誘電重挫2.68%、TDK下挫1.01%、Alps大跌3.27%。外媒指出，鴻海鄭州廠發生的混亂事件、恐讓蘋果今年iPhone 14 Pro產量減少600萬支。 Sony下挫1.22%。Sony傳出研發新型CMOS影像感測器產品、且將供應給蘋果，預計明年(2023年)開賣的次代iPhone將採用。 (圖片來源：Shutterstock)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-27 13:31:57 記者 郭妍希 報導美國公債市場最可靠的經濟衰退指標閃現「紅色警訊」(code red)，為2020年以來頭一遭。美元也在聯準會(Fed)可能放緩升息步伐的帶動下拉回。 華爾街日報報導，美國3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線在26日接連倒掛數次，為2020年3月以來首見。2008年全球金融海嘯、2020年新冠肺炎(COVID-19)爆發前，這條關鍵的殖利率曲線都曾經倒掛。 Tradeweb報價顯示，3個月國庫券、10年期公債26日的利差一度觸及-0.09個百分點。 一般而言，投資人會要求長天期債券給予較高收益，因為資金被綑綁的時間較久。一旦兩者關係翻轉，即成為經濟學家眼中認定的警訊。 美國2年期、10年期公債的殖利率曲線自今(2022)年7月起就一直處於倒掛狀態。不過，根據紐約聯邦儲備銀行的統計，3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線，是預測美國經濟衰退最強大的指標。 素有「殖利率曲線指標之父」(father of the yield curve indicator)之稱的杜克大學教授坎貝爾哈維(Campbell Harvey) 9月16日曾透過電子郵件對MarketWatch表示，3個月國庫券及10年期公債的殖利率曲線倒掛，成功預測了之前八次經濟衰退，完全沒有「假警報」， 哈維是帶頭研究殖利率曲線倒掛現象(即短債殖利率高於長債)的重要學者。他1986年就率先揭露，3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線倒掛，預告了1950年以來的四次衰退困境。 值得注意的是，美元也在經濟數據轉趨疲弱、暗示聯準會(Fed)可能放慢升息步伐的預期下拉回。 MoneyDJ iQuote報價顯示，追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的ICE美元指數(US Dollar Index，簡稱DXY)26日下挫1.14%、收109.68點，摜破50日移動平均線；盤中最低跌至109.63點、創9月20日以來盤中新低。(見下圖) 加拿大央行(Bank of Canada) 26日決定將指標隔夜貸款利率調高兩碼(50個基點)至3.75%。根據華爾街日報調查，12名經濟學家有9名原本預測會升息三碼。 這進一步增加Fed有望於12月縮小升息幅度的期望。MarketWatch報導，芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人26日預測，Fed在11月1~2日貨幣政策會議升息三碼的機率多達89.3%，但12月升三碼的機率卻由25日的50.8%下降至38.6%，升兩碼機率則從47.4%上升至55.3%。 (首圖來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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