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新聞01

3/3 2/3   12月29日，港股市場的醫藥外包概念（CXO概念）延續了近期的漲勢，再度以3.51%的漲幅排在全市場前列。     在板塊内，9只概念股全部錄得上漲，其中凱萊英（06821.HK）大漲7.91%，康龍化成（03759.HK）上漲7.62%，昭衍新藥（06127.HK）、藥明康德（02359.HK）、藥明生物（02269.HK）的漲幅也都超過3%，表現最弱的泰格醫藥（03347.HK）也上漲了1.67%。         不過，如果從2022年整體的股價和業績表現來看，一些CXO概念股在這一年里過得並不算多好。     港股CXO概念的2022年：股價遭遇普跌，淨利分化明顯     如上圖所示，在港上市的CXO概念股於2022年（截至12月29日收盤）全部遭遇股價下跌，其中維亞生物（01873.HK）累跌64.54%，凱萊英累跌49.1%，唯有泰格醫藥的跌幅在10%以内，為7.29%。     事實上，CXO向來被譽為是「黃金賽道」，行業内也是牛股輩出。而最近兩年，CXO概念股的持續下跌有多方面的原因。     例如，CXO企業整體的特點就是業績增速、市盈率雙高。這也就是說，這個行業的上市公司雖然業績表現很好，但同時也非常「貴」，積累的獲利盤極多，本身就存在一定的回調需求。     而一旦未來的預期變差，股價的「崩塌」更是不足為奇，這個行業在2022年就曾遭遇了這樣的情況。     根據9月12日發佈的一份簡報，美國總統拜登已正式簽署一項行政命令，啓動國家生物技術和生物制造倡議。     簡報中指出，生物制造（主要討論的是合成生物學等控制微生物制造特殊的化學物質和化合物，用於打造塑料、燃料、材料和藥品等）未來將成為工業的重要組成部分，在十年内或可達到30萬億美元產值，而目前美國生物制造業正過度依賴於其他國家的供應鏈。     具體來說，美國政府期望在未來加大對生物制造業的資源部署和研發投入，並以此強化本土供應鏈，從而創建更健康的生物經濟生態，並為社會貢獻更多的工作崗位。     CXO行業號稱是新藥研發的「賣水人」，對美國生物醫藥行業的依賴性較高。因此，在這則消息公佈後，CXO概念股基本都遭遇了暴跌。     不過，針對上述消息，多家券商發佈了研報進行了解讀。     其中，中信證券研報指出，此次美國發佈的行政命令以促進發展美國本土生物制造業競爭力為主，對當前全球生物醫藥產業鏈格局影響有限：     第一，該行政命令的主要目的是促進美國本土生物制造業發展，增強本土供應鏈競爭力。該行政命令對「生物制造」的定義更偏向於合成生物學。合成生物學橫跨多個行業，廣泛用於農業、能源、醫藥等多個領域，是未來工業制造的重要發展方向。拜登政府期望通過加大對該新興領域的投入，鞏固美國在生物技術上的優勢地位，並創造出一個全新的生物經濟生態。該行政命令並未針對特定國家，也並非強調生物醫藥行業的供應鏈轉移，更多以建設自身能力為主。     第二，美國中期選舉在即，近來不斷出台或擬出台的法案，中信證券判斷政治象徵意味更濃。在政策支持細節尚不確定前提下，生物醫藥相關產業監管嚴格且合規產能建設配套落地周期較長（3-5年以上）；因此該機構認為該行政命令短期來看對於生物制藥產業實際影響有限。     第三，中信證券研究人員認為中國原料藥和CXO企業作為全球市場化競爭參與者，已深度嵌入全新醫藥研發創新供應鏈。憑借完善的產業供應鏈和工程師效率優勢，中國企業承接全球CDMO/原料產能需求（根據百日報告估計，在美國銷售的「87%的仿制藥的API工廠位於海外，這在過去十年中幫助降低了數萬億美元的成本；美國本土的產能建設周期/員工成本遠高於中國），大型跨國藥企/中小生物科技公司相關外包需求逐漸轉移國内，十幾年來市場份額逐漸提升。同時，行政命令的具體執行方案中提到未來需加強合法合規的國際合作，從而加速生物技術的創新。     除了上述消息外，部分CXO企業還被美國列入了UVL清單，該消息同樣引起了投資者對於CXO行業前景變差的擔憂，也是概念股普跌的重要原因。     值得注意的是，與普跌的股價表現相比，港股市場CXO概念股的業績表現其實在2022年出現了明顯的分化，尤其是在歸母淨利潤上。     如下表所示，除維亞生物外，其餘CXO概念股期内營收的增速都還比較高，其中凱萊英前三季度營收的同比增速更是高達167.25%，藥明康德、藥明生物期内營收的表現亦是非常不俗。     但是，在期内淨利潤方面，金斯瑞生物科技、維亞生物出現了虧損；在淨利增速這一指標上，凱萊英、藥明康德、昭衍新藥期内的增速均超過100%，藥明生物、方達控股要弱上一些，而泰格醫藥、康龍化成在前三季度出現了淨利小幅下滑，金斯瑞生物科技、維亞生物的淨利下滑幅度則比較大。         需要指出的是，泰格醫藥和康龍化成其實是CXO行業的主要廠商，此前業績均高增多年，因此2022年前三季度淨利遭遇下滑引起了許多投資者的高度關注，也影響了一些投資者對行業的信心。     券商如何看待CXO行業的前景？     而從近期券商的觀點來看，中國CXO行業的前景依然被不少人看好。     中信建投發表研報稱，CXO行業景氣度有望在明年經營觸底，行業估值也有修復機會。隨著全球資金流動性的恢復，我們預計明年下半年行業融資水平有觸底回升的可能性，同時UVL事件的解決也能減輕投資人的擔憂，行業估值修復值得期待。我們優先看好行業龍頭公司及CGT賽道龍頭公司。     中銀證券則表示，從表觀上看，預期部分2023年CXO在新冠訂單帶來的高基數上面臨增長壓力，但是從長期來看龍頭企業仍然具有增長動力。全球的CXO行業穩步增長，中國CXO在全球市場中的市場份額具有提升空間。     廣發證券研究人員稱，CXO公司訂單飽滿、保持高速增長，說明新藥研發需求依然旺盛，未來隨著訂單兌現，CXO公司業績預期增速高、確定性強。     中泰證券研究人員認為CXO行業是長坡厚雪的優質賽道，一體化「跟隨分子」商業模式加速收獲，伴隨地緣博弈、疫情反復等多重壓制因素有望邊際改善，持續看好：①競爭優勢顯著、估值性價比較高的「端到端、一體化」綜合型CRO、CDMO；②特色細分賽道頭部公司；③疫情後時代持續恢復及前端項目導流有望帶來加速成長的臨床CRO；④不斷快速成長或底部反轉的「小而美」標的；⑤伴隨大訂單及後端項目加速延伸的頭部CDMO。     結語     值得一提的是，藥明康德、藥明生物、泰格醫藥、康龍化成等中國CXO龍頭一向備受矚目，此前憑借強勁實力入選了「港股100強」名單。     「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。     而由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2021/2022年度第十屆香港上市公司高峰論壇暨港股100強頒獎盛典」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。     此次又有多少家CXO龍頭能夠再度入選？

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-26 17:39:30 記者 趙慶翔 報導 工具機今年雖受通膨、升息與政經情勢等干擾，導致產業前景較為不明，不過透過調整接單與加強管理，工具機廠上半年仍繳出不錯的獲利成績單。 事實上，疫情改變生命，也改變一家公司。瀧澤科(6609)總經理戴雲錦卸下口罩國家隊指揮官任務之後，重新思考工廠自動化的可能性，跨出舒適圈。 看看戴雲錦如何從挑戰中反思，如何從基層起家、養成技術，一路到管理心法，迎接下一個五十年， 歡迎收看DJ Cafe最新一集節目【S2 Ep.6 勇於做困難的事－瀧澤科總經理戴雲錦】 每週三中午請鎖定DJ Cafe！帶你輕鬆掌握產業趨勢和企業投資價值！ ＊訂閱MoneyDJ TV Youtube 頻道 ＊追蹤DJ Cafe Instagram，歡迎留言給我們 ＊訂閱我們的Telegram頻道 最新節目資訊不漏接

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-15 06:29:18 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月14日收盤下跌6.8美元或0.4%至每盎司1,818.7美元，美元指數下跌0.4%，3月白銀期貨上漲0.6%至每盎司24.136美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.02%至每盎司1,038.7美元，3月鈀金期貨下跌0.8%至每盎司1,992.10美元。 美國聯準會14日將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25%至4.5%之間，符合市場的預期。這也是聯準會今年第7次升息，累計升息425基點。聯準會主席鮑爾表示，緊縮政策的全面影響尚未顯現，還有更多的工作要做，預計持續的升息是適當的。鮑爾對明年2月1日會議上升息50還是25個基點的可能性持開放態度，稱升息幅度由經濟數據決定。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）14日黃金持有量增加2.31公噸至912.72公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少54.39公噸至14,658.46公噸。 丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）報告表示，金價未來12-18個月有可能再創新高，因全球大國衝突的環境下，央行將傾向於減持外匯儲備並增加黃金儲備；且各國政府將持續推進包括能源轉型在內的赤字支出項目，以及2023年全球經濟衰退的風險將會令央行的流動性窗口再次打開等因素的影響。 中國人民銀行公佈的數據顯示，中國央行11月黃金儲備增加32公噸，為三年多來首次增加。這使得中國央行的黃金儲備總量達到1980公噸，為全球第六大黃金儲備國。世界黃金協會的報告表示，2022年第三季，全球黃金需求年增28%至1,181公噸，主要受到央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高的帶動；累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。 漢森表示，中國央行增持黃金儲備是一個強烈的訊號，並且未來可能還有更多增加的空間，因中國黃金儲備僅佔外匯儲備的3.2%，相比美國黃金儲備達到8,133公噸，佔外匯儲備的2/3比重，因美元擁有全球支付貨幣的地位。中國正嘗試與美元的地位競爭，包括以人民幣採購原油等，如果人民幣的國際支付地位提升，中國央行將有更大動力提升黃金儲備。 漢森表示，通膨高漲以及央行為對抗通膨而過度升息並導致經濟衰退的擔憂也將支撐金價。美國13日甫公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率7.1%，月增率0.1%；核心CPI月增率0.2%，年增率6.0%。數據均低於市場的預期，CPI年增率並寫下去年12月以來的新低。經濟學家表示，通膨降溫將為聯準會放緩升息提供空間。 漢森表示，黃金ETF的持倉雖然仍在減少，但流失的速度已經放慢，預期也將對金價構成支撐。世界黃金協會報告表示，2022年11月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少34公噸，為連續第7個月減少，累計今年1-11月的黃金ETF持倉減少83公噸，相比今年前4個月黃金ETF持倉一度增加超過300公噸，因俄烏戰爭提振避險需求的影響。 紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月14日收盤上漲0.9%至每磅3.8780美元。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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